【券商聚焦】国盛证券看守波司登(03998)买入评级 料其FY2025H1收入同比有望增长至多20%
发布日期：2024-10-23 11:57 点击次数：133
金吾财讯 | 国盛证券发报指出，揣摸波司登(03998)FY2025H1（截止2024/9/30的六个月）公司收入同比有望增长10%~20%/利润增速有望快于收入增速，凭证行业及天气情况该行判断其中品牌羽绒服业务增速快于OEM增速，揣摸女装收入同比承压、允洽行业趋势。2）盈利质料方面，磋议产物结构变化，该行揣摸FY2025H1波司登主品牌毛利率同比或略有下落；磋议业务结构变化，该行揣摸公司毛利率同比或基本踏实。
该行示意，股票配资网站排名公司恒久坚合手产物与渠说念立异，往日品牌升级卓有奏效，频年来积极施行品类、寻求中持久增长，该行展望FY2025~2027净利润差异35.7/41.0/47.2亿元，对应FY2025PE为14倍，看守“买入”评级。